冠 貴吏のプロフィール
冠 貴吏かんむり たかし
迷うだけで終わっていませんか？
正しい実践方法を わかりやすくていねいにお伝えします！！
プロフィール
- 所属オフィス
- 横浜オフィス
- 出身地
- 神奈川県
- 得意分野
- 資産形成/保険/投資信託/相続相談
- 仕事を始めたきっかけ
最も大切にしていること - バブル崩壊後、超低金利時代に生まれた自分が人生で切っても切り離せないお金と真摯に向き合った時、お金のプロになるため金融業界に従事することを決意。金融リテラシーが低いといわれる日本でセミナーを通じて皆様の不安を解消し、夢をかなえるお手伝いをしていきたいと思っております。
- 趣味・特技
休日の過ごし方 - 趣味：美味しいご飯を食べること。バーベキューやキャンプなどのアウトドア全般
休日の過ごし方：家族と過ごすこと。読書（ビジネス書籍など）
- 将来の夢
- 心にゆとりのある生活（無理して我慢しない）
キャリア・経歴
大学卒業後、10年間JAで勤務。農業従事者だけでなくさまざまな年代や職業の方々に対し保険、融資、投資信託、相続相談など幅広い相談業務に携わる。
第一子の誕生を機に自身のライフプランの見直しをしたことをきっかけにもっと多くの方の将来に寄り添いたいと思い、独立系ファイナンシャルプランナー事務所であるグライブに入所。ファイナンシャルプランナーとして、もっと多くの方々の理想の将来設計に役立てる事を心がけセミナー登壇を中心に活動している。
保有資格
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・二種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人
・2025年度MDRT成績資格会員
講師からのメッセージ
未来や老後のお金について考えることは決して恥ずかしくなく、不安になるようなことではありません。
しっかりと自分の夢や将来像を見つめ直すことで、見えてくるものが必ずあります。
iDeCo、NISA、生命保険、子育て費用、相続など、どんなことでもご相談いただいても構いません。ご自身に合ったものを一緒に選んでいきましょう。
冠貴吏に寄せられたお客様の声
冠さんは本当に聞き上手！ 若い方なのに色んな事を勉強されているので信頼できる先生です
M.T様 55歳 女性 主婦
３人の子供も全員就職し、そろそろ自分の時間を楽しもうかなと思っていたところで、冠さんのセミナーに参加。その後の個別相談にて普段のお金の使い方や自分の思いを聞いてもらい。改めて自分のやりたい事なども見直す事ができました。
テレビでやってたりする事もいち早く知ってらっしゃるし今の自分に合わないものはきっぱりと言ってもらえますので気持ちがいいです。まだまだ分からないことばかりですが、これからも色々教えてください。
保険の見直しや子どもの教育費、NISAなど、多面的にアドバイスいただき、心強い先生です
K.A様 33歳 女性 パート・アルバイト
子どもが生まれたので自分と夫の収支を見直そうと思ってセミナーに参加、その後の個別相談を利用しました。
興味があったけど知識がなくてなかなか始められなかった投資信託とか、結婚した時に入ってそのままだった保険とかも見てもらいました。
保険は特に、入った自分たちでも良く覚えてなかったので説明してもらってあまり理解していなかったことをていねいに説明いただき、
本当によかったです。
今後の自分達の夢をしっかりと聞いていただき、その上で相談にのってもらったので、子どもの教育費や老後の資産形成など、いろいろとご相談させていただくこととなりますが、引き続きご指導よろしくお願いします！
セミナー後の個別相談にて、生前贈与の相談ができよかったです
M.S様 38歳 女性 会社員
先日祖父が亡くなった時、生前私にも移してもらっていたお金について考えました。私には大金でしたしなかなか手をつけられないでいたのですが母と一緒にセミナーに参加、その後の個別相談を利用し、お金について勉強させてもらいました。母と買い物に行っても物価が上がっていることはよく話してましたし、自分も貯金をしなければとは思っていたのでお話を聞けて本当に良かったです。
祖父からのお金の運用と私のお給料の運用も色々思っていることを聞いてもらいながらのアドバイスでしたので本当に親近感をもてました。将来母と海外に行き贅沢をするのが今の私の夢です。