全国の証券会社、銀行、福祉金融機関にて富裕層中心に預金・株式・投資信託・債券など資産運用相談業務に携わる。また、遺言信託や生前贈与などシニア層の相談にも多く携わり多角的な金融商品・税制に精通している。
会社経営者の家に生まれ、幼少期よりお金に興味を持つ。高度成長と昭和バブル期に裕福な家庭で育つ。26歳の時父が他界し遺産運用の必要性から不動産・証券・保険の基本を独学で習得し、30歳で金融業界に転身。
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
・証券一種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人
・2021年度MDRT成績資格会員/Court of the Table
2021年3月21日(日)14:00〜16:00
ウィリング横浜
「おとなの家計簿~知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」
マネーセミナー
女性限定
夫婦カップルOK
2021年3月24日(水)13:30〜15:30
横浜市民フロア
「iDeCo・NISAの始め方~100年時代~今から始める3つのこと」
マネーセミナー
女性限定
夫婦カップルOK
iDeCo・NISAを学ぶ
2021年4月20日(火)14:00〜16:00
ウィリング横浜
「おとなの家計簿~知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」
マネーセミナー
女性限定
夫婦カップルOK
2021年4月24日(土)14:00〜16:00
ココテラス湘南
「おとなの家計簿~知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」
マネーセミナー
女性限定
夫婦カップルOK
加藤由佳理に寄せられた
M.I様 58歳 女性 県職員(教職員)
退職金の預け先やNISAやiDeCoで悩んでいた時セミナーの広告を見つけ参加しました。セミナー後の個別相談で自分の年齢と退職後の予定を考慮してくださり、お金の活用のアドバイスをくださいました。相談する前は老後の心配が絶えなかったのですが、今は加藤先生おかげで将来のお金の動きが見えて安心できました。ありがとうございました。次回はつみたてNISAの相談に行きますのでまたよろしくお願いいします。