加藤 由佳理のプロフィール
加藤 由佳理かとう ゆかり
何かしなきゃは！始めなきゃ！です。
損をしないためのお金の入口と出口戦略をお伝えします。
プロフィール
- 所属オフィス
- 横浜オフィス
- 出身地
- 香川県
- 得意分野
- 資産運用/相続/贈与/事業承継/税金
- 仕事を始めたきっかけ
最も大切にしていること - 特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、金融機関特有の営業方針にとらわれることなく、皆様にお金のアドバイスをすべく現職に就く。
ひとりひとりに合ったマネープランを叶える方法をお教えします。
- 趣味・特技
休日の過ごし方 - 書道・絵画
長期休暇はグアム・パラオ・プーケットのビーチで過ごす
波の音を聞きながら白い砂浜をはだしで歩くこと
- 将来の夢
- 70歳まで現役でFP業務を続け、リタイヤ後は、シェアハウスで友人達と縁側で番茶を飲みながら他愛ない話しをして過ごすこと
キャリア・経歴
全国の証券会社、銀行、福祉金融機関にて富裕層中心に預金・株式・投資信託・債券など資産運用相談業務に携わる。
会社経営者の家に生まれ、幼少期よりお金に興味を持つ。高度成長と昭和バブル期に裕福な家庭で育つ。
26歳の時父が他界し遺産運用の必要性から不動産・証券・保険の基本を独学で習得し、30歳で金融業界に転身。
「基本の資産形成・資産運用から、教育資金、住宅ローン、税制アドバイス、相続問題」など
3児の子育てをしながらもマルチに渡り対応している。
保有資格
・AFP（日本FP協会認定）
・一種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人
講師からのメッセージ
アメリカでは、投資や家計の相談にIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を活用するのがごく当たり前になっています。
実際、アメリカでは50％以上の家庭が何らかの形でプロのアドバイザーから資産運用のアドバイスを受けているという調査もあります。
一方、日本ではまだ「お金の相談はなんだか敷居が高い」と感じている方が多いのが現実です。
でも本当は、お金のことを“ひとりで頑張らない”という選択があっていいんです。
「誰かの真似じゃない、自分に合ったライフプラン」を一緒に見つけましょう。
私のセミナーでは
・子どもに教える前に、大人が知っておくべき金融リテラシー
・ IFAが語る“資産運用”の基本と、やってはいけない落とし穴
・ FP視点のライフプランニング術で「お金の不安」を言語化
・ 実践的な行動に落とし込む「マネーコーチング」
などもお伝えしています。
事業主の方も奮ってご参加ください。福利厚生やご自身の勇退、事業承継のヒントを見つけましょう。
講師のセミナースケジュール
-
横浜
2026年1月18日（日）13:30〜15:30
横浜市民フロア(横浜そごう9F)
IFA×FPがお金を育て直す！即戦力！マネーコーチング
- 夫婦カップルOK
- 性別問わず
- iDeCo・NISAを学ぶ
- デジタルコーヒーチケット
- 横浜市民フロア開催
-
オンライン
2026年1月20日（火）15:00〜16:00
ご自宅で受講
【オンライン】IFA×FPがお金を育て直す！即戦力！マネーコーチング
- 夫婦カップルOK
- 性別問わず
- オンラインセミナー
-
横浜
2026年1月26日（月）13:30〜15:30
横浜市民フロア(横浜そごう9F)
損をしないために！ 知らないと困る「その時」お金の蘇生術
- 夫婦カップルOK
- 性別問わず
- デジタルコーヒーチケット
- 横浜市民フロア開催
加藤由佳理に寄せられたお客様の声
加藤先生の後押しで老後は悠々自適です。毎年の入ってくる金利が楽しみです。
M.I様 58歳 女性 県職員（教職員）
退職金の預け先やNISAやiDeCoで悩んでいた時セミナーの広告を見つけ参加しました。セミナー後の個別相談で自分の年齢と退職後の予定を考慮してくださり、お金の活用のアドバイスをくださいました。相談する前は老後の心配が絶えなかったのですが、今は加藤先生おかげで将来のお金の動きが見えて不安が解消できました。ありがとうございました。次回はつみたてNISAの相談に行きますのでまたよろしくお願いいします。