東京、神奈川、埼玉で開催。グライブのマネーセミナー

セミナー講師のご紹介
加藤 由佳理

セミナー講師

加藤 由佳理

加藤 由佳理
かとう ゆかり

所属オフィス
横浜オフィス
出身地
香川県
得意分野
資産運用/相続/贈与/事業承継/税金
仕事を始めたきっかけ
最も大切にしていること
会社経営者の家に生まれ、幼少期よりお金に興味を持つ。高度経済成長と昭和バブル期に、裕福な家庭で育つ。26歳の時、父が他界。父の遺産運用の必要性から不動産・証券・保険の基本を独学で習得したことを機に30歳で金融業界に転身。その後、配偶者の転勤に伴い、全国の証券会社・銀行で富裕層の方中心に資産運用相談業務に携わる。
趣味・特技
休日の過ごし方
書道・絵画
長期休暇はグアム・パラオ・プーケットのビーチで過ごす
尊敬する人物
竹田和平 氏(タマゴボーロの創始者)
座右の銘
不入虎穴,焉得虎子(虎穴に入らずんば、虎子を得ず)
将来の夢
70歳まで現役でFP業務を続け、リタイヤ後は、シェアハウスで友人達と縁側で番茶を飲みながら他愛ない話しをして過ごすこと

キャリア・経歴

証券会社・銀行・福祉金融機関にて、富裕層中心に預金・株式・投資信託・債券など資産運用相談業務に携わる。また、遺言信託や生前贈与などシニア層の相談にも多く携わり多角的な金融商品・税制に精通している。

保有資格

・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
・証券一種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人

講師からのメッセージ

はじめに、ご自身の資産(Asset)と負債(Liabitity)を把握しましょう。そして、住宅・車・教育、ご自身の夢のために資産運用に注力しましょう。お金(資産・負債)のためにご自身が働くのではなく、お金に働かせるという考えこそが資産運用の原点だと考えます。

講師のセミナー スケジュール

  • 辻堂

    2019年4月23日(火)10:30〜12:30

    ココテラス湘南

    「学校では教えてくれない タメになるお金のハナシ」

    マネーセミナー

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 横浜

    2019年5月9日(木)19:00〜21:00

    アットビジネス横浜西口駅前

    「学校では教えてくれない タメになるお金のハナシ」

    マネーセミナー

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 川崎

    2019年5月19日(日)14:00〜16:00

    川崎市産業振興会館

    「学校では教えてくれない タメになるお金のハナシ」

    マネーセミナー

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 辻堂

    2019年5月21日(火)14:00〜16:00

    ココテラス湘南

    「学校では教えてくれない タメになるお金のハナシ」

    マネーセミナー

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 横浜

    2019年6月5日(水)13:30〜15:30

    横浜市民フロア

    「学校では教えてくれない タメになるお金のハナシ」

    マネーセミナー

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る