セミナー講師・加藤 由佳理のプロフィール

セミナー講師のご紹介
加藤 由佳理

セミナー講師

加藤 由佳理

加藤 由佳理
かとう ゆかり

所属オフィス
横浜オフィス
出身地
香川県
得意分野
資産運用/相続/贈与/事業承継/税金
仕事を始めたきっかけ
最も大切にしていること
特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、金融機関特有の営業方針にとらわれることなく、皆様にお金のアドバイスをすべく現職に就く。
ひとりひとりに合ったマネープランを叶えるコツ・マネ活をお教えします。
趣味・特技
休日の過ごし方
書道・絵画
長期休暇はグアム・パラオ・プーケットのビーチで過ごす
波の音を聞きながら白い砂浜をはだしで歩くこと
尊敬する人物
竹田和平 氏（タマゴボーロの創始者）
座右の銘
不入虎穴，焉得虎子（虎穴に入らずんば、虎子を得ず）
何事も行動しなければ、始まりませんよね
将来の夢
70歳まで現役でＦＰ業務を続け、リタイヤ後は、シェアハウスで友人達と縁側で番茶を飲みながら他愛ない話しをして過ごすこと
個別コンサルティングコース(有料)
２時間１万円（税込）にて、当社・横浜オフィスで承ります。お気軽にお問合せください。

キャリア・経歴

全国の証券会社、銀行、福祉金融機関にて富裕層中心に預金・株式・投資信託・債券など資産運用相談業務に携わる。また、遺言信託や生前贈与などシニア層の相談にも多く携わり多角的な金融商品・税制に精通している。
会社経営者の家に生まれ、幼少期よりお金に興味を持つ。高度成長と昭和バブル期に裕福な家庭で育つ。26歳の時父が他界し遺産運用の必要性から不動産・証券・保険の基本を独学で習得し、30歳で金融業界に転身。

保有資格

・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（AFP)
・証券一種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人
・2021年度MDRT成績資格会員／Court of the Table

講師からのメッセージ

お金の相談は親・兄弟・お友達にもしづらいものですよね。だからこそ、私たちFP（ファイナンシャルプランナー）がいるのです。お金の貯める・殖やすの相談をプロの目線で考え、ひとりひとりに合った提案をします。
さあ、セミナーを受講してお金と向き合うことから始めましょう。

講師のセミナー スケジュール

  • 横浜

    2021年8月8日（日）13:30〜15:30

    横浜市民フロア

    「iDeCo・NISAの始め方～100年時代～今から始める３つのこと」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    iDeCo・NISAを学ぶ

    セミナーの詳細を見る

  • 上大岡

    2021年8月18日（水）14:00〜16:00

    ウィリング横浜

    「おとなの家計簿～知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 上大岡

    2021年9月4日（土）14:00〜16:00

    ウィリング横浜

    「iDeCo・NISAの始め方～100年時代～今から始める３つのこと」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    iDeCo・NISAを学ぶ

    セミナーの詳細を見る

加藤由佳理に寄せられた

お客様の声

加藤先生の後押しで老後は悠々自適です。毎年の入ってくる金利が楽しみです。

M.I様　 58歳　女性　県職員（教職員）

退職金の預け先やNISAやiDeCoで悩んでいた時セミナーの広告を見つけ参加しました。セミナー後の個別相談で自分の年齢と退職後の予定を考慮してくださり、お金の活用のアドバイスをくださいました。相談する前は老後の心配が絶えなかったのですが、今は加藤先生おかげで将来のお金の動きが見えて安心できました。ありがとうございました。次回はつみたてNISAの相談に行きますのでまたよろしくお願いいします。