セミナー講師・加藤 由佳理のプロフィール

セミナー講師のご紹介
加藤 由佳理

セミナー講師

加藤 由佳理

加藤 由佳理
かとう ゆかり

所属オフィス
横浜オフィス
出身地
香川県
得意分野
資産運用/相続/贈与/事業承継/税金
仕事を始めたきっかけ
最も大切にしていること
特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーとして、金融機関特有の営業方針にとらわれることなく、皆様にお金のアドバイスをすべく現職に就く。
ひとりひとりに合ったマネープランを叶えるコツ・マネ活をお教えします。
趣味・特技
休日の過ごし方
書道・絵画
長期休暇はグアム・パラオ・プーケットのビーチで過ごす
波の音を聞きながら白い砂浜をはだしで歩くこと
尊敬する人物
竹田和平 氏(タマゴボーロの創始者)
座右の銘
不入虎穴,焉得虎子(虎穴に入らずんば、虎子を得ず)
何事も行動しなければ、始まりませんよね
将来の夢
70歳まで現役でFP業務を続け、リタイヤ後は、シェアハウスで友人達と縁側で番茶を飲みながら他愛ない話しをして過ごすこと
個別コンサルティングコース(有料)
2時間1万円(税込)にて、当社・横浜オフィスで承ります。お気軽にお問合せください。

キャリア・経歴

全国の証券会社、銀行、福祉金融機関にて富裕層中心に預金・株式・投資信託・債券など資産運用相談業務に携わる。
会社経営者の家に生まれ、幼少期よりお金に興味を持つ。高度成長と昭和バブル期に裕福な家庭で育つ。
26歳の時父が他界し遺産運用の必要性から不動産・証券・保険の基本を独学で習得し、30歳で金融業界に転身。
「基本の資産形成・資産運用から、教育資金、住宅ローン、税制アドバイス、相続問題」など
3児の子育てをしながらも予約の取れないFPとしてマルチに渡り対応、人気を集めている。

保有資格

・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)
・証券一種外務員
・生命保険募集人
・損害保険募集人
・2021年度MDRT成績資格会員/Court of the Table

講師からのメッセージ

お金の相談は親・兄弟・お友達にもしづらいものですよね。だからこそ、私たちFP(ファイナンシャルプランナー)がいるのです。お金の貯める・殖やすの相談をプロの目線で考え、ひとりひとりに合った提案をします。
子育て・住宅購入・車の購入・老後の資金・・・人生にはお金がかかります。プロのFPに相談することは、あなたの人生はきっと良い方向に変わっていきます!
ぜひ私のセミナーに受講にご参加ください。無料特典の個別相談から一緒にお金に向き合っていきましょう。

講師のセミナー スケジュール

  • 横浜

    2021年12月4日(土)11:00〜13:00

    横浜市民フロア

    「iDeCo・NISAの始め方~100年時代~今から始める3つのこと」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    iDeCo・NISAを学ぶ

    セミナーの詳細を見る

  • センター南

    2021年12月15日(水)10:30〜12:30

    センター南 タレントゥム

    「おとなの家計簿~知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

  • 横浜

    2022年1月8日(土)11:00〜13:00

    横浜市民フロア

    「おとなの家計簿~知って変わる得する公的制度とプチつみたて投資」

    マネーセミナー

    女性限定

    夫婦カップルOK

    セミナーの詳細を見る

加藤由佳理に寄せられた

お客様の声

加藤先生の後押しで老後は悠々自適です。毎年の入ってくる金利が楽しみです。

M.I様  58歳 女性 県職員(教職員)

退職金の預け先やNISAやiDeCoで悩んでいた時セミナーの広告を見つけ参加しました。セミナー後の個別相談で自分の年齢と退職後の予定を考慮してくださり、お金の活用のアドバイスをくださいました。相談する前は老後の心配が絶えなかったのですが、今は加藤先生おかげで将来のお金の動きが見えて安心できました。ありがとうございました。次回はつみたてNISAの相談に行きますのでまたよろしくお願いいします。