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セミナーに行って資産形成をするための手段を学ぼう

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近年お金のセミナーに参加する人はどんどんと増えています。また、男性だけでなく女性の参加も増えてきています。特に女性の方は貯蓄から資産形成へって言葉は聞くけど金融知識って難しくてわからないって方も多いはずです。セミナーや個別相談会ついてQ &A方式で説明していきましょう。

Q.お金のことってよくわからないけど、経済のこととかよく分からないし難しそう。
経済の知識はなくても大丈夫です。難しくないよう、誰が聞いても理解できるようにわかりやすく説明させていただきます。

Q.ファイナンシャル・プランナーってどれくらいお金に詳しいの?
ファイナンシャル・プランナーの資格試験には(2級)
ライフプランニングと資金計画
リスク管理(保険)
金融資産運用
タックスプランニング
不動産
相続・事業承継
といった科目範囲があり、お金に関して全体的に勉強しており、個人のプランニングを行うスペシャリストです。お金に関してわからないことがあれば何でも聞くことができます。

Q.金融機関でファイナンシャル・プランナーを持っている人に相談するのでもいいのでは?
特定の金融機関に属していると扱える商品がその会社が扱っている金融商品に偏ってしまい、本当に合った商品をオススメしてもらえるとは限りません。その点、特定の金融機関に属さない、独立したファイナンシャル・プランナー事務所なら本当にお客様にあった商品を数ある金融機関の中から選んでくれるというメリットがあります。
専門的な知識の深さでいると各業界の人の方が深い場合もあるので、うまく使い分けましょう。

Q. ファイナンシャル・プランナーはどうやって選べばいいの?
ファイナンシャル・プランナーの資格の他にどのような資格を持っているのかをみれば、そのファイナンシャル・プランナーの得意とする分野がわかります。例えば、もともと証券会社にいた人は証券外務員第1種を持っています。銀行などの人は証券外務員第2種なので見分けられます。また、不動産関係に務めていた方は宅地建物取引士の資格を持っていたりします。ファイナンシャル・プランナーは全分野学んでいるので、ある程度までは詳しいですが、自分が特にどの分野に詳しい人に聞きたいかで選んでみるのもいいかもしれません。

Q.マネーセミナーを受けるとどういうメリットがあるの?
お金に関する基礎知識を体系的に学ぶことが出来、セミナー終了時には行動に向けた心構えが備わります。またセミナーを受講された方の特典として無料のコンサルティングを1回(2時間以内)セットし、ご希望の方々には具体的な提案・個々のゴールに向けたお手伝いを行ないます。
ライフプラン作成に悩んでいたり、いきなり相談料を支払ってまで話を聞くことに抵抗がある方は是非無料セミナーの機会をお使いください。

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